【说明】选择开始和结束时间后,点击“确定”,筛选“全员最近跟进时间”在时间范围内的客户;
客源跟进
1. 写跟进
2. 排序、筛选、置顶、删除跟进
3. 客源跟进权限设置
一、写跟进
【客源详情页】-【写跟进】
二、排序、筛选、置顶、删除跟进
1.排序:
可按全员跟进和维护人跟进时间排序
2. 筛选
可筛选无跟进/近3日无跟进/近7日无跟进近/14日无跟进/近30日无跟进,或者查询时间范围。
3.置顶:
电脑端:
手机端:
4. 删除:
三、客源跟进权限设置
【系统设置】-【客源】-【跟进】-【强制写跟进】&【查看跟进】&【置顶/取消置顶跟进】&【删除跟进】&【跟进最少字数】
【说明】
a. 强制写跟进:开启后,可设置查看维护人非本人的有效/无效客源联系方式强制写跟进。
b. 查看跟进:可设置查看跟进的权限范围。
c. 置顶/取消置顶跟进:可设置客源跟进置顶/取消置顶的范围权限。
d. 删除跟进:可设置删除跟进的权限范围。
e. 跟进最少字数:跟进客源时,必须录入设置数量以上的中文汉字。不限为无限制。