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客源设置


1. 客别的定义和设置   

2.客源排重范围设置

3. 客源联系方式查看范围和上限设置

4. 客源相关人变更权限设置

5. 客源跟进设置

6. 客源模版自定义

 

  1. /私/抢客/自动掉客

 【系统设置】-【客源】-【客别】-【自动掉客】

 

【说明1】掉客日期前两天会发送微信消息提醒客源维护人跟进, 只有客源维护人的跟进才会生效不掉盘。自动掉盘掉客客设置为1天或2天,系统将不会发送掉客提醒,时间到了会直接掉!

【说明2】只有客源掉为抢客时才会变更维护人。掉为公客时,客源维护人不变。

 

  2. 客源排重范围设置

 【系统设置】-【客源】-【联系方式】-【重复范围】


 

  3. 客源联系方式查看范围&上限设置

3.1 客源联系方式的查看范围设置

【系统设置】→【客源】→【联系方式】

3.2 客源查看上限设置

a. 电脑端设置查看公客/抢客/无效客源上限设置路径:

【系统设置】-【客源】-【联系方式】


b. 手机端查看公客/抢客/无效客源上限设置路径:

【系统设置】-【手机端】



  4. 相关人转移权限

 【系统设置】-【客源】-【相关人】-【录入人/维护人转移权限】

    


  5. 查看电话写跟进&跟进字数

 【系统设置】-【客源】-【跟进】



【说明】可分别设置查看有效/无效客源联系方式写跟进,删除跟进和最少跟进字数。


6. 客源自定义

【电脑端】-【系统设置】-【客源】-【类型】-【自定义求购/求租】



【说明1】通用字段可以设置必填项,还可以新增自定义字段,自定义字段新增后不可以删除。

【说明2】可以新增标签,目的(仅求购自定义有)。录入可以选择标签后,可以通过标签筛选客源。