客源设置
2.客源排重范围设置
4. 客源相关人变更权限设置
6. 客源模版自定义
1. 公/私/抢客/自动掉客
【说明1】掉客日期前两天会发送微信消息提醒客源维护人跟进, 只有客源维护人的跟进才会生效不掉盘。自动掉盘掉客客设置为1天或2天,系统将不会发送掉客提醒,时间到了会直接掉!
【说明2】只有客源掉为抢客时才会变更维护人。掉为公客时,客源维护人不变。
2. 客源排重范围设置
3. 客源联系方式查看范围&上限设置
3.1 客源联系方式的查看范围设置
【系统设置】→【客源】→【联系方式】
3.2 客源查看上限设置
a. 电脑端设置查看公客/抢客/无效客源上限设置路径:
【系统设置】-【客源】-【联系方式】
b. 手机端查看公客/抢客/无效客源上限设置路径:
【系统设置】-【手机端】
4. 相关人转移权限
5. 查看电话写跟进&跟进字数
【说明】可分别设置查看有效/无效客源联系方式写跟进,删除跟进和最少跟进字数。
6. 客源自定义
【电脑端】-【系统设置】-【客源】-【类型】-【自定义求购/求租】
【说明1】通用字段可以设置必填项,还可以新增自定义字段,自定义字段新增后不可以删除。
【说明2】可以新增标签,目的(仅求购自定义有)。录入可以选择标签后,可以通过标签筛选客源。