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线索查看、筛选、导出


1. 查看权限

2. 线索筛选

3. 线索导出&权限设置



1. 查看权限:

【系统设置】-【线索设置】-【线索查看权限】


2. 线索筛选

线索左侧可以筛选来源、类型、线索人、维护人、标签、获得时间,最近访问。


【说明】

线索人:是指分享专属链接的人

维护人:是指线索分配之后获得线索的人

获得时间:是指首次获得线索的时间。需要查看后面客户重复访问线索的时间,可以在线索详情内查看:浏览轨迹的时间;或者筛选最近访问查询。

3. 导出权限

权限设置:【系统设置】-【数据迁移】

导出权限与“数据迁移”一致,有“数据迁移”权限的用户才允许导出线索。

【说明】导出时间范围不能超过92天。

导出操作:【客源】-【线索】-【导出】

可筛选来源导出


【说明】表格的线索人是分享专属链接的人