线索查看、筛选、导出
1. 查看权限
2. 线索筛选
3. 线索导出&权限设置
1. 查看权限:
【系统设置】-【线索设置】-【线索查看权限】
2. 线索筛选
线索左侧可以筛选来源、类型、线索人、维护人、标签、获得时间,最近访问。
【说明】
线索人:是指分享专属链接的人
维护人:是指线索分配之后获得线索的人
获得时间:是指首次获得线索的时间。需要查看后面客户重复访问线索的时间,可以在线索详情内查看:浏览轨迹的时间;或者筛选最近访问查询。
3. 导出权限
权限设置:【系统设置】-【数据迁移】
导出权限与“数据迁移”一致,有“数据迁移”权限的用户才允许导出线索。
【说明】导出时间范围不能超过92天。
导出操作:【客源】-【线索】-【导出】
可筛选来源导出
【说明】表格的线索人是分享专属链接的人